قرارات مالية برؤية بعيدة المدى.

مجالات خدماتنا

ستة مجالات استشارية، يُصمَّم كلٌّ منها حول العميل لا حول منتج بعينه.

عملاؤنا

يأتي كل عميل بمزيج مختلف من الأهداف والالتزامات والقيود. فمؤسس الشركة بعد بيعها، والعائلة التي تفكر في الجيل القادم، والمسؤول التنفيذي الذي يخطط لتقاعده، يحتاج كلٌّ منهم إلى حوار مختلف.

• 

  الأفراد ذوو الملاءة المالية العالية

  استراتيجية الاستثمار والتنويع والحفاظ على رأس المال لمن يبحث عن توجيه مدروس يحفظ خصوصيته.

• 

  العائلات

  الأهداف المشتركة وتخطيط التعاقب واستمرارية الثروة عبر الأجيال، بالتنسيق مع مستشاريكم القانونيين والضريبيين.

• 

  أصحاب الأعمال

  أحداث السيولة وعائدات بيع الشركات، والفصل بين ثروة النشاط التجاري والأهداف المالية الشخصية.

• 

  التنفيذيون وأصحاب المهن

  التخطيط للتقاعد والتخطيط الاستثماري وتحقيق الاستقلال المالي مع نمو الدخل وتزايد المسؤوليات.

كيف نعمل

نبدأ بفهم ما تريد أن يحققه رأس مالك، ثم نضع خطة يمكنك الالتزام بها ومراجعتها. ونوضح لك المبررات والمخاطر وراء كل توصية، لتتخذ كل قرار وأنت على اطلاع كامل.

1. 01

   الفهم

   نتعرّف على أهدافك وإطارك الزمني وما يهمك أنت وعائلتك أكثر من غيره.

2. 02

   التقييم

   نراجع وضعك الحالي واحتياجاتك من السيولة ومدى تقبّلك للمخاطر والقيود القائمة.

3. 03

   إعداد الاستراتيجية

   نضع استراتيجية تلائم ظروفك ونوضح لك المفاضلات التي تنطوي عليها.

4. 04

   المراجعة

   نعيد النظر في الخطة كلما تغيّرت الأسواق أو الأنظمة أو ظروف حياتك.

ملاحظات حول التخطيط والاستثمار في الخليج