خدماتنا
ستة مجالات استشارية للأفراد والعائلات وأصحاب الأعمال. يبدأ معظم العملاء بمجال واحد، ثم يجدون أن تساؤلاتهم تتصل بمجالات أخرى.
إرشاد في تقييم الفرص الاستثمارية وبناء استراتيجية تتلاءم مع أهدافك ومدى تقبّلك للمخاطر واحتياجاتك من السيولة وأفقك الزمني.
صورة شاملة لوضعك المالي، وخطة لأهدافك وتدفقاتك النقدية وسيولتك والمحطات الرئيسية في حياتك.
نهج منظّم لإدارة الانكشاف الاستثماري وتقييم المخاطر وحماية رأس المال على المدى الطويل.
الاستعداد للتقاعد من خلال تقدير احتياجاتك المستقبلية من الدخل وبناء استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على نمط الحياة الذي تريده.
تنظيم الأولويات المالية المشتركة للعائلة والاستعداد لانتقال الثروة بين الأجيال.
إرشاد مالي لروّاد الأعمال بشأن أحداث السيولة وعائدات البيع والموازنة بين أهداف العمل والأهداف الشخصية.
العملية الاستشارية
تسير جميع خدماتنا وفق الهيكل نفسه، لتعرف دائمًا ما الخطوة التالية.
الاستشارة الأولية
محادثة نتعرّف فيها على أهدافك ونتبيّن ما إذا كنا الخيار المناسب لك، دون أي التزام بالمتابعة.
الارتباط
إذا قررت المضي قدمًا، نتفق كتابيًا على النطاق والرسوم والمسؤوليات.
التحليل وإعداد الاستراتيجية
نجمع المعلومات ونقيّم وضعك ونُعدّ التوصيات.
التوصيات
نعرض مشورتنا ونشرح مبرراتها ومخاطرها، ونتفق معك على الخطوات التالية.
المراجعة المستمرة
متى كانت ضمن نطاق ارتباطك، نتابع التقدم ونعدّل الخطة بمرور الوقت.
أسئلة حول خدماتنا
هل يلزمني الاستعانة بأكثر من خدمة؟
لا. يبدأ كثير من العملاء بسؤال واحد، مثل كيفية التصرف في عائدات بيع شركة. وسننبهك إلى ارتباطه بمجالات أخرى، لكن تحديد النطاق يبقى قرارك دائمًا.
هل تبيعون منتجات مالية؟
دورنا هو تقديم المشورة. ونحدد كتابيًا، قبل ارتباطك بنا، طريقة تقاضي أتعابنا وأي ترتيب قد ينشأ عنه تضارب في المصالح.
هل يمكنكم العمل مع المحامي أو المحاسب الذي أتعامل معه؟
نعم. ننسّق بانتظام مع المستشارين القانونيين والضريبيين والمحاسبيين لعملائنا. ولا نقدّم بأنفسنا مشورة قانونية أو ضريبية.
تصف هذه الصفحة الخدمة بصورة عامة. وتعتمد ملاءمتها لك على ظروفك الخاصة، ولا تُقدَّم إلا في الدول التي تكون فيها أوريليوس كابيتال مرخّصة لتقديمها. قد تنخفض قيمة الاستثمارات كما قد ترتفع، وقد تسترد مبلغًا أقل مما استثمرته. ولا يتضمن أي محتوى في هذه الصفحة وعدًا بتحقيق أي نتيجة مالية.
حدّثنا عن أهدافك المالية، احجز استشارة.
أخبرنا بما تخطط له، وسيرتّب لك أحد مستشارينا محادثة أولية باللغة العربية أو الإنجليزية في الوقت الذي يناسبك.
لا يُنشئ طلب الاستشارة علاقة استشارية. ويُتفق على أي ارتباط رسمي بشكل منفصل وكتابيًا.